Inhoud

• Huawei harken nog steeds in miljarden
• Hoe is dit mogelijk?
• China belt
• Zelfredzaamheid heeft zijn vruchten afgeworpen
• Donkere wolken
• Licht aan het einde van de tunnel

Op 15 mei 2019 heeft de Amerikaanse overheid Huawei toegevoegd aan haar nu beruchte "Entity List" van bedrijven die geen Amerikaanse producten mogen kopen. Ogenschijnlijk is de reden een vaag omschreven, maar moeilijk te ontkennen risico voor de nationale veiligheid.

Dit was niet alleen bureaucratische overlast. Binnen enkele dagen brak de hel los: Google bevestigde dat het de licentie van Huawei had opgeschort, en snel na elkaar sloten veel andere bedrijven en organisaties banden met Huawei, 's werelds beste telecombedrijf.

Met de lawine van slecht nieuws voorspelden sommigen al snel de ondergang van Huawei, maar het bedrijf heeft tot nu toe de death-watchers geërgerd. Zes maanden later bloeit Huawei niet bepaald, maar het doet het nog steeds ongelooflijk goed. Met veel maatregelen groeit het.

Huawei harken nog steeds in miljarden

In de eerste negen maanden van 2019 genereerde Huawei een omzet van 610,8 miljard yuan (~ $ 87,3 miljard), een stijging van 24,4% in vergelijking met dezelfde tijd vorig jaar. Dat is een indrukwekkende groei voor een bedrijf dat vecht voor zijn leven, ook al is het langzamer dan het 39% jaarlijkse groeipercentage dat Huawei in Q1 2019 had.

Huawei ziet ernaar uit om tegen het einde van het jaar comfortabel $ 100 miljard aan inkomsten te genereren. Dat is een belangrijke mijlpaal omdat het overtreft wat Huawei-oprichter Ren Zhengfei publiekelijk voorspelde dat het bedrijf in 2019 zou maken. Met andere woorden, het bedrijf overtreft zijn eigen verwachtingen.

Hoe is dit mogelijk?

Veel ervan heeft te maken met de sterke prestaties van Huawei in zijn telecominfrastructuuractiviteiten - de 4G- en 5G-basisstations verkopen nog steeds stevig, ondanks oproepen van de VS voor bondgenoten om Huawei buiten hun netwerk te houden.

Huawei haalt ongeveer de helft van zijn inkomsten uit zijn consumentendivisie, voornamelijk smartphones. Het bedrijf heeft dit jaar 185 miljoen eenheden verzonden. Huawei wil niet zeggen hoeveel van die telefoons de afgelopen maanden zijn verkocht, maar onderzoeksbureaus Canalys en Counterpoint schatten beide Q3 zendingen van 66,8 miljoen eenheden. Met een groei van 29% op jaarbasis hield Huawei niet alleen stand, het sloot ook daadwerkelijk aan bij Samsung. Het is duidelijk dat, als het niet op de zwarte lijst was geplaatst, Huawei Samsung gemakkelijk zou hebben verslagen om 's werelds grootste smartphonemaker te worden.

Huawei hield niet alleen stand, het sloot eigenlijk op Samsung

China belt

Huawei heeft zijn thuismarkt te danken aan deze verrassend sterke prestatie. Chinese klanten hebben zich met patriottische vurigheid rond Huawei verzameld, waardoor het bedrijf een enorme omzetstijging van 66% heeft behaald ten opzichte van vorig jaar. Hierdoor kon Huawei in Q3 2019 42% van de Chinese markt claimen, een recordhoogte. Ter vergelijking, en misschien niet per ongeluk, verloor Apple twee procentpunten en markeerde daarmee de zwakste omzet in China in vijf jaar. Samsung is ondertussen vrijwel van de markt verdwenen, met een omzet van minder dan 1%.

Hoewel patriottische aankopen het succes van Huawei in China kunnen verklaren, verkocht het bedrijf in het derde kwartaal nog steeds ongeveer 25 miljoen smartphones op andere markten. In landen waar Google-apps een must-have zijn, pusht Huawei zijn oudere modellen, en brengt een paar nieuwe modellen uit met Google-apps, ondanks het ontbreken van - in theorie - een licentie om dit te doen. In de praktijk lijkt het erop dat Huawei eerder gecertificeerde telefoons aanpast en rebrandt, waardoor het "nieuwe" modellen kan uitbrengen en wat vaart in de markt kan houden.

Huawei gebruikt ook andere productcategorieën om zijn naam in het nieuws te houden en zijn schappen op voorraad te houden, inclusief goed ontvangen producten zoals de FreeBuds 3 en de GT Watch 2.

Zelfredzaamheid heeft zijn vruchten afgeworpen

Om al deze producten te verkopen, moet Huawei ze eerst maken. De investering in eigen silicium is in dit opzicht van onschatbare waarde gebleken, omdat Huawei niet afhankelijk is van het Amerikaanse Qualcomm voor essentiële SoC's en modems. Bovendien blijft Huawei werken met Arm en kan het de volgende generatie Arm v9-architectuur gebruiken, die de basis zal vormen voor mobiele chips die in 2020 en daarna uitkomen.

Het bedrijf heeft ook een voorraad componenten die het zelf niet produceert - volgens Canalys had Huawei al ongeveer een jaar componenten op voorraad tegen de tijd dat VS het op de zwarte lijst plaatste.

De investering van Huaweis in eigen silicium is van onschatbare waarde gebleken

Donkere wolken

Op dag 180 van het Amerikaanse verbod is het duidelijk dat Huawei veerkrachtiger is dan velen het hadden toegeschreven. Dankzij de sterke eigen technologie, de diepe penetratie van wereldmarkten en de versterkte positie in China heeft Huawei omstandigheden kunnen overleven die elk ander bedrijf zouden hebben gedood. Maar dat betekent niet dat Huawei het verbod voor onbepaalde tijd kan overleven.

Hoe lang gaan die voorraden van componenten mee? Blijven de VS Huawei toestaan ​​haar bestaande producten bij te werken? Kan Huawei de concurrentie bijhouden terwijl hij vecht om het verbod te overleven? Zal de voortdurende slechte publiciteit de consument voorgoed uitschakelen? Dit zijn allemaal moeilijke vragen die we op dit moment niet kunnen beantwoorden.

De komende weken zullen wat duidelijkheid verschaffen over het lot van Huawei, in voor- en tegenspoed.

Op 19 november loopt een tijdelijke ontheffing van 90 dagen waardoor Huawei zaken met Amerikaanse bedrijven kan doen, af. In september heeft de Amerikaanse regering aangegeven dat het onwaarschijnlijk is dat deze vrijstelling opnieuw wordt verlengd. Als Huawei geen verlenging krijgt, kan het systeemupdates voor bestaande Android-producten niet pushen, wat zijn smartphonebusiness nog een klap geeft.

Als Huawei geen verlenging krijgt, kan het geen systeemupdates naar bestaande Android-producten pushen.

Op dezelfde dag zal de FCC stemmen over regels die Huawei beletten zaken te doen met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, en de verwijdering van reeds geïnstalleerde apparatuur vereisen. Dit is op zijn minst een nieuwe escalatie van het standpunt van de VS tegen Huawei en de 5G-ambities van China in het algemeen.

Huawei komt ook voor een update van zijn Mate 30 Pro-plannen. Het bedrijf heeft de release van zijn vlaggenschipproduct in Europa en andere markten buiten China uitgesteld. Zonder Google-apps aan boord is de telefoon een zware verkoop. Maar Huawei kan het niet voor onbepaalde tijd uitstellen, tenzij het zich neerlegt bij het afstaan ​​van zwaarbevochten terrein aan de concurrentie. We hebben contact opgenomen met Huawei over de releaseplannen, maar we hebben geen reactie ontvangen.

Licht aan het einde van de tunnel

Ten slotte, en dit zou het licht aan het einde van de tunnel kunnen zijn, suggereerde de Trump-administratie dat het Huawei een uitstel kon geven door exportlicenties te verlenen aan bedrijven die niet-gevoelige producten aan Huawei willen verkopen. Op 4 november zei de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, dat licenties "binnenkort zullen verschijnen", en zei dat de regering 260 vergunningaanvragen heeft ontvangen. Google heeft vermoedelijk een licentie aangevraagd, maar het is aan de Amerikaanse overheid om te beslissen of Android en de apps van Google beveiligingsgevoelig zijn of niet.

Bovendien zouden de VS en China een “fase één” deal afsluiten die sommige tarieven zou terugdraaien en mogelijk de handelsspanningen tussen de twee landen zou verminderen. Hoewel niemand het publiekelijk zal toegeven, lijkt het lot van Huawei te zijn gekoppeld aan het succes - of falen - van deze onderhandelingen.

Huawei is misschien niet te groot om te falen, maar het is zeker groot genoeg om een ​​langdurige zwarte lijst van de grootste economische en politieke macht ter wereld te overleven. De vraag is, hoe lang?